- Cigarro De Paia / Boiadeiro / Felicidade Se Acha É Em Horinhas De Descuido
- Reconvexo
- Negue
- Onde Estará O Meu Amor
- O Que É, O Que É
- Melodia Sentimental / Pátria Minha
- Sonho Meu
- Carta De Amor
- Texto: Poema Do Menino Jesus
- Calunia
- Ronda
- Gostoso Demais
- Álibi
- Oração De Mãe Menininha
- Explode Coração
- O Meu Amor
- O Doce Mistério Da Vida (Ah! Sweet Mystery Of Life)
- Festa
- Eu Te Desejo Amor
- Texto: Sou Eu Mesmo O Trocado
- Você
- Eu Preciso De Você
- Você Nao Sabe
- Opinião
- Grito De Alerta
- Salmo
- Fera Ferida
- Detalhes
- Yáyá Massemba
- Pau-de-arara
- Seu Corpo
- Cais / Maria, Maria
- Casinha Branca
- Barulho
- Infinito Desejo
- Trecho: A Moça Do Sonho
- Dona Do Dom
- Mel
- Maracanandé (Canto Tupi)
- Olha
- A Nossa Casa
- Xavante
- Coração Ateu
- Palavras
- As Canções Que Você Fez Pra Mim
- Chão De Estrelas
- Fogueira
- Rosa Dos Ventos
- Cabocla Jurema / Ponto De Janaína
- Iluminada
- Maricotinha
- Maneiras
- Noite De Estrelas
- Anos Dourados
- Nossos Momentos
- E Daí? (Proibição Inútil E Ilegal)
- Começaria Tudo Outra Vez
- Agradecer E Abraçar
- Diamante Verdadeiro
- Non Je Ne Regrette Rien
- Texto: E Depois De Uma Tarde
- Seu Jeito De Amar
- Nossa Canção
- Emoçoes
- Casablanca
- Amor De Índio
- Maria Bethânia, A Menina Dos Olhos De Oyá
- Criação
- A Moça Do Sonho
- Texto: Quem É Essa Agora
- Vai Vadiar
- Costumes
- Doce
- Texto: Boites
- Pertinho De Salvador / Texto: Santo Amaro / Quixabeira
- A Voz De Uma Pessoa Vitoriosa
- Menininha
- Sob Medida
- Le Lac De Come (Instrumental)
- Cantada (Depois De Ter Você)
- Capitão Do Mato
- Dindi
- Ela E Eu
- Apesar De Você
- Cheiro De Amor
- Adalgisa / Falsa Baiana
- Alegria
- Texto: Quando O Amor Vacila
- Estado De Poesia
- Nem Sol, Nem Lua, Nem Eu
- Vento De Lá / Imbelezô
- Gente Humilde
- Eu E Água
- Interior
- Purificar O Subaé / Cantiga Para Janaína 2 / Quem Castiga Nem É Deus É Os Avessos
- Amaro A Xerém
- De Todas As Maneiras
- Texto: Boites Sampa
- Cálice
- Casa De Caboclo
- Ogum / Oração De São Jorge
- Lama Nas Ruas
- Viver Na Fazenda
- Gota De Sangue
- Motriz
- Texto: Eu Não Sabia, Tu Não Sabias
- Tatuagem
- A Casa É Sua
- Eterno Em Mim
- O Tempo E O Rio
- Adeus Guacyra
- Samba Pras Moças
- Amaro A Xerém Ao Vivo
- A Voz Do Morro
- Viramundo / Tudo De Novo
- Voz De Mágoa
- Baila Comigo / Shangrilá
- Meu Amor É Marinheiro
- Gita
- Jequitibá / A Surdo Um / Exaltação À Mangueira / Chico Buarque Da Mangueira / Atrás Da Verde E Rosa Só Não Vai Quem Já Morreu / Maria Bethânia, A Menina Dos Olhos De Oyá
- Mensagem
- Fotografia
- Todos Os Lugares
- Marginália II / Estação Derradeira
- Saudade Louca
- Sol Negro
- Você Não Entende Nada / Cotidiano
- Verdade
- Folia De Reis
- Loucura
- Escândalo
- Alguma Voz
- Lábios De Mel
- Todo O Amor Que Houver Nesta Vida
- Canções E Momentos
- O X Do Problema
- Sobre Todas As Coisas
- Mãe Maria
- Cântico Negro / Não Enche
- Texto: Senhores, Sou Um Poeta
- Pano Legal / Café Soçaite
- Povos Do Brasil
- Da Cor Brasileira
- Texto: Eu Quero Ser Possuída Por Você
- Sangrando
- Lua Branca
- Senhor Da Floresta
- Abertura: Dionísia Número 1
- O Quereres
- Dora
- De Santo Amaro A Xerém
- Minha Casa
- Pra Rua Me Levar
- Coração Em Desalinho
- Eu, A Viola E Deus
- Se Eu Morresse De Saudades
- Desde Que O Samba É Samba
- Sussuarana / Qualquer Amor Já É Um Pouquinho De Saúde, Um Descanso Na Loucura
- Santo Amaro Ê Ê / Quixabeira / Reconvexo / Minha Senhora / Viola Meu Bem
- Sábado Em Copacabana
- Era Pra Ser
- Não Dá Mais Pra Segurar (Explode Coração) / O Que É, O Que É
- A Tua Presença Morena
- Amando Sobre Os Jornais
- Quem Me Leva Os Meus Fantasmas
- Deixa A Vida Me Levar
- A Dona Do Raio E Do Vento
- Na Primeira Manhã
- Padroeiro Do Brasil
- Nenhum Verão
- Bela Mocidade
- O Canto De Dona Sinhá (toda Beleza Que Há)
- São João Xangô Menino / Ponta De Macumba
- Naquela Mesa
- Verdade / O Que É, O Que É? (ao Vivo Instrumental)
- Portela Na Avenida / Lendas E Mistérios Da Amazônia / Foi Um Rio Que Passou Na Minha Vida
- Não Sou Mais Disso
- É O Amor / Vai Dar Namoro (Citação)
- Uns Versos
- Só Vendo Que Beleza (Marambaia)
- Santo Antônio / O Poeta Come Amendoim
- Queda D'Água
- Salve As Folhas / O Descobrimento
- A Flor E O Espinho (citação: Sombras Da Água)
- O Velho Francisco / Lenda Viva
- Emoções
- Eu Preciso De Voce
- O Que É, O Que É?
- Começaria Tudo Outra Vez
- Bar Da Noite
- Você Não Sabe
- Lapa Santa
- A Menina Dos Olhos De Oyá
- Luz Negra
- Sei Lá Mangueira
- Mangueira
- Histórias Pra Ninar Gente Grande
- A Mangueira É Lá No Céu
- Prudência
- Cria Da Comunidade
- Eu Velejava Em Você (Ao Vivo)
- Dois De Junho
- Luminosidade
- O Sopro Do Fole
- Uma Pequena Luz
- A Flor Encarnada
- De Onde Eu Vim
- Música Música
- Vidalita
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